Fairstar Insurance est un cabinet de courtage indépendant qui exerce ses activités en Ontario. Il offre à sa clientèle des solutions d’assurance habitation, automobile, commerciale, voyage ainsi que tous les types d’assurance d’affaires. Dans le cadre de sa stratégie de croissance organique, le cabinet avait besoin d’un système de gestion de courtage (BMS) capable d’assurer l’uniformité des processus de travail de son personnel. Fairstar utilise SIG comme fondement technologique pour soutenir cette croissance.
À propos de Fairstar Insurance
Défi : Assurer l’uniformité des processus tout en poursuivant la croissance
Lorsque Peter Mathai, président de Fairstar Insurance, est entré en fonction, il s’est donné comme objectif de favoriser la croissance organique du cabinet. Pour y parvenir, Fairstar devait notamment recruter des courtiers d’expérience et leur fournir les outils nécessaires pour développer leur portefolio d’affaires, tout en continuant d’offrir un service à valeur ajoutée à leurs clients.
"Nous voulons que nos courtiers puissent vendre davantage. Nous voulons qu’ils soient davantage axés sur les besoins de leurs clients," explique M. Mathai. "Nous voulions également mettre en place de bons processus de travail afin que les courtiers puissent consacrer plus de temps à leurs clients."
Auparavant, une grande partie du travail chez Fairstar reposait sur de nombreux échanges par courriel. Alors que le cabinet envisageait de poursuivre sa croissance en ouvrant de nouvelles succursales, cette façon de travailler risquait de compliquer le maintien de l’efficacité du personnel et de l’uniformité des pratiques dans l’ensemble de l’organisation. Les employés avaient besoin d’un moyen fiable de savoir quelles tâches nécessitaient leur attention, d’établir leurs priorités et de faire progresser les activités liées aux polices.
En l’absence de processus normalisés, certaines activités importantes dépendaient de la capacité de chaque employé à se rappeler la prochaine étape à effectuer ou nécessitaient l’intervention directe des gestionnaires. Le recours à la technologie pour guider ces processus permettrait de réduire les risques d’erreurs et d’omissions à mesure que l’entreprise poursuivrait sa croissance.
Fairstar avait donc besoin d’un système capable de soutenir son expansion et d’assurer une plus grande uniformité dans l’ensemble de ses succursales grâce à des processus de travail standardisés.
Solution : Mettre en place des processus de travail standardisés avec SIG
Fairstar utilise SIG, le système de gestion de courtage de base de Vertafore, comme fondement technologique afin d’uniformiser les façons de travailler dans l’ensemble du cabinet.
SIG offre un environnement centralisé où les courtiers peuvent voir les tâches qui nécessitent leur attention, créer des processus de travail faciles à suivre et transférer des tâches entre les membres du personnel.
Lorsque les courtiers et les représentants du service à la clientèle ouvrent le système, ils obtiennent une vue claire des activités qui nécessitent leur attention et peuvent établir leurs priorités en fonction du degré d’urgence. Les activités importantes sont signalées afin que les employés puissent intervenir rapidement, et l’équipe dispose d’un outil centralisé pour suivre l’avancement du travail.
Fairstar peut également segmenter les renouvellements selon différents critères, comme le secteur d’activité ou le montant de la prime, ce qui permet aux courtiers de mieux cibler les tâches auxquelles ils doivent consacrer leur temps.
"SIG nous permet de mettre en place une fondation technologique qui nous donne les moyens de faire évoluer notre entreprise vers la prochaine étape de sa croissance," explique M. Mathai.
Résultats : Plus de structure pour les courtiers et une meilleure visibilité sur l’entreprise
Une façon plus uniforme de gérer le travail
Pour M. Mathai, l’uniformité des processus de travail permet de faire un meilleur suivi des activités et de réduire les risques d’erreurs ou d’omissions.
Lorsque les courtiers et les représentants du service à la clientèle ouvrent SIG le matin, ils peuvent voir, dans un seul système, leurs priorités pour la journée. Des processus de travail bien définis facilitent également la répartition des tâches au sein de l’équipe et favorisent la responsabilisation quant à leur réalisation.
Cette structure réduit les échanges inutiles au sein du bureau, ainsi que le temps que les employés consacrent à chercher de l’information ou à déterminer la prochaine étape à suivre. Plutôt que de compter sur chaque personne pour assurer l’avancement du travail, les processus guident les employés à travers une façon de travailler uniforme et structurée.
Des Meilleures données pour prendre des decisions Éclairées
Le système qui aide Fairstar à gérer ses activités quotidiennes permet également à M. Mathai d’avoir une meilleure visibilité sur l’ensemble de l’entreprise et de prendre des décisions éclairées en vue de l’avenir.
Fairstar peut analyser la production, la rétention, les ratios de sinistres, les renouvellements et d’autres données, puis trier et segmenter ces données afin de répondre à des questions plus précises. Les données géographiques, par exemple, peuvent servir à orienter les initiatives de marketing dans certains secteurs définis par code postal.
"Ces éléments nous aident à optimiser nos activités et à prendre des décisions plus éclairées en fonction des données dont nous disposons," explique M. Mathai.
Cette visibilité constitue un outil supplémentaire pour aider Fairstar à poursuivre sa croissance de façon stratégique. L’équipe de direction peut mieux comprendre ce qui se passe dans l’ensemble des activités d’affaires et utiliser les renseignements déjà disponibles dans le système pour déterminer les secteurs sur lesquels le cabinet devrait concentrer ses efforts.
Plus de temps à consacrer aux clients
L’approche de Fairstar en matière de technologie vise avant tout à répondre aux besoins de ses courtiers.
Pour M. Mathai, la technologie doit fournir aux employés de meilleurs outils pour accomplir leur travail et réduire les tâches administratives liées au service à la clientèle. Lorsque les employés peuvent trouver rapidement l’information dont ils ont besoin, voir leurs priorités et suivre un processus de travail bien défini, ils peuvent consacrer davantage de temps à leurs clients.
Le système infonuagique offre également à l’équipe de Fairstar la flexibilité nécessaire pour accéder au système de façon sécurisée à l’extérieur du bureau. Les courtiers peuvent s’y connecter partout où ils disposent d’un accès Internet. M. Mathai a lui-même accédé à SIG lors de déplacements à l’étranger, notamment depuis un aéroport au cours d’un récent voyage en Inde.
Alors que Fairstar poursuit sa stratégie de croissance organique, la combinaison de processus de travail standardisés, d’un accès facile à l’information et d’une meilleure visibilité sur ses activités offre au cabinet un fondement technologique conçu pour évoluer au rythme de sa croissance.
À propos de SIG
SIG est le système de gestion de courtage de Vertafore qui permet de simplifier les processus de travail, d’améliorer la productivité et de favoriser le développement de nouvelles affaires.
Conçu sur une plateforme SaaS ouverte, SIG s’intègre aux solutions technologiques des partenaires Orange approuvés par Vertafore, ce qui permet à votre cabinet de demeurer flexible et d’utiliser les solutions qui répondent le mieux aux besoins de votre entreprise.
SIG facilite la circulation de l’information afin que les courtiers puissent travailler efficacement et se concentrer sur les activités qui contribuent à la croissance de leur entreprise.
L’utilisation de SIG par Fairstar
Défi : Fairstar vise une croissance organique, mais ses processus reposaient largement sur les courriels, ce qui ralentissait le travail et nécessitait des communications directes constantes entre les membres de l’équipe.
Solution : Le cabinet a adopté SIG afin de mieux encadrer les processus de travail, de réduire les communications internes et d’aider les courtiers et les représentants du service à la clientèle à établir leurs priorités.
Résultat : Le cabinet dispose maintenant de processus de travail clairs qui permettent de bien définir les tâches à accomplir et les personnes qui en sont responsables. Les courtiers peuvent ainsi se concentrer davantage sur leur travail et sur les clients qu’ils servent, tandis que l’infrastructure technologique peut évoluer au rythme de la croissance du cabinet.
Posted October 1, 2026 in Success Stories